Polkomtel, operator sieci komórkowej Plus, sprzedany...

KGHM, PGE, PKN ORLEN, Vodafone i Węglokoks zawarły umowę sprzedaży wszystkich akcji spółki Polkomtel SA na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o. o.

KGHM Polska Miedź SA ("KGHM"), Polska Grupa Energetyczna SA ("PGE"), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA ("PKN ORLEN"), i Węglokoks SA ("Węglokoks") wspólnie z Vodafone Americas Inc. i Vodafone International Holdings BV (łącznie "Vodafone ") podpisali przedwstępną umowę, na mocy której zgodzili się na sprzedaż swoich udziałów w spółce Polkomtel SA, wiodącym, polskim operatorze telekomunikacyjnym.

[Kliknij aby zobaczyć obrazek]

30 czerwca 2011 roku PKN ORLEN, PGE, KGHM, Węglokoks (łącznie "Polscy Akcjonariusze") oraz Vodafone występujący jako sprzedający ("Sprzedający") oraz Spartan Capital Holdings Sp. z o. o. ("Spartan Capital"), spółka celowa kontrolowana przez Zygmunta Solorza-Żaka, występujący jako nabywca ("Nabywca") podpisali przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji spółki Polkomtel SA ("Umowa"). Do czasu wywiązania się ze wszystkich zapisów umowy akcjonariuszami Polkomtela pozostają KGHM (24,39% akcji), PGE (21,85%), PKN ORLEN (24,39%), Węglokoks (4,98%) i Vodafone (24,39%).

Cena będzie płatna w gotówce. Implikowana wartość przedsiębiorstwa Polkomtel SA (Enterprise Value) wynosi 18,1 mld PLN, co stanowi wielokrotność 6.4x EBITDA za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku. Po odliczeniach wynikających z zadłużenia Polkomtel S.A. oraz uwzględnieniu wypłaty dywidendy należnej na rzecz sprzedających akcjonariuszy kwota wpływów z transakcji wyniesie 15,1 mld PLN. Wspomniana dywidenda w kwocie 1,0 mld PLN zostanie wypłacona w lipcu 2011 roku.

Transakcja podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z Umową zgoda musi być uzyskana do końca 2011 roku, w innym przypadku Umowa przestaje obowiązywać, chyba że Strony postanowią inaczej. Po zakończeniu transakcji i nabyciu 100% akcji spółki Polkomtel SA przez Spartan Capital, KGHM, PGE, PKN ORLEN, Węglokoks i Vodafone nie będą posiadać żadnych akcji Polkomtel SA.

W związku z przedmiotową Umową, PKO Bank Polski SA występuje w roli banku rozliczającego transakcję i banku udzielającego zabezpieczenia.

Komentując podpisanie umowy, Jacek Krawiec, Prezes PKN ORLEN, powiedział: „Transakcja była długo oczekiwana i jest dużym sukcesem, który nie byłby możliwy bez wyjątkowo dobrej współpracy wszystkich Akcjonariuszy Polkomtela. Jest ona zgodna ze strategią PKN ORLEN, która koncentruje się na redukcji zadłużenia i budowie silnego koncernu multienergetycznego poprzez inwestycje w sektor upstream oraz wytwarzanie energii elektrycznej. Uzyskana cena jest zgodna z naszymi oczekiwaniami.”

Komentując transakcję, Tomasz Zadroga, Prezes PGE, powiedział: "Dzięki nienagannej współpracy i determinacji wszystkich akcjonariuszy udało się sprawnie przeprowadzić proces sprzedaży i uzyskać bardzo korzystne warunki transakcji. Spółka pozyskała inwestora, który umożliwi jej osiągnięcie pełnego potencjału. To z kolei pozwoli spółce efektywnie współzawodniczyć w bardzo konkurencyjnym środowisku."

Komentując transakcję, Herbert Wirth, Prezes KGHM, powiedział: "Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnie i transparentnie przeprowadzonego procesu sprzedaży zgodnego ze standardami oczekiwanymi od transakcji tej skali. Środki pozyskane ze sprzedaży akcji Polkomtela pozwolą, zgodnie ze strategią KGHM, zwiększyć skalę inwestycji w eksploatację złóż, hutnictwo oraz w sektor energetyczny."

Komentując transakcję, Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Węglokoksu powiedział: „Dzięki bliskiej, bardzo dobrej współpracy wszystkich akcjonariuszy transakcja zakończyła się sukcesem zarówno dla sprzedających jak i dla spółki. Jestem przekonany, że dzięki silnemu inwestorowi strategicznemu Polkomtel utrzyma swoją pozycję na mocno konkurencyjnym rynku. Również z punktu widzenia firmy, którą kieruję, transakcja ta jest korzystna. Pozwoli nam na szybszą realizację założeń strategicznych, m.in. w przemyśle wydobywczym, okołogórniczym oraz w rozwijaniu innowacyjnych technologii czystego wykorzystania i eksploatacji węgla."

Sprzedającym doradzali w transakcji ING, Nomura, Rothschild oraz Goldman Sachs. Doradcami prawnymi byli Allen & Overy, Clifford Chance, Gide Loyrette Nouel oraz K&L Gates.

Źródło: chip.pl

_________________

[Kliknij aby zobaczyć obrazek]

Polski rynek telekomunikacyjny czekają ciekawe zmiany. Zygmunt Solorz-Żak właśnie nabył 100% udziałów w Polkomtelu, spółce, która jest właścicielem Plusa.

Tego spodziewano się już od jakiegoś czasu. Twórca telewizji Polsat Zygmunt Solorz-Żak przejął Polkomtela za 18,1 mld zł. W spółce do tej pory udziału miały firmy: KGHM, PGE, PKN Orlen, Węglokoks i Vodafone. Solorz-Żak zgarnął wszystko: 100% udziałów.

Jeden z najbogatszych ludzi w Polsce ma co do Plusa wielkie plany (z komunikatu prasowego):

Opis:

Już w niedalekiej przyszłości technologia LTE zrewolucjonizuje życie każdego człowieka. Chciałbym, aby Polska była jednym z pierwszych krajów na świecie, który będzie korzystał z dostępu do Internetu i innych usług transmisji danych za pośrednictwem najnowocześniejszych technologii.

Jeśli rzeczywiście Solorz-Żark planuje zrewolucjonizować nasze życie przy użyciu technologii LTE, to znaczy, że ta transakcja przyniesie ciekawe zmiany na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Być może nawet powstanie imperium telekomunikacyjno-medialne, które będzie w stanie konkurować z Telekomunikacją Polską. Pamiętajmy też, że na razie jeszcze transakcja nie jest zatwierdzona przez UOKiK, który może jej się sprzeciwić.

Jeśli tak się nie stanie, Polkomtel ma szansę stać się naprawdę mocną polską marką – jedną z niewielu dużych firm, w których nie ma kapitału zagranicznego. Klientom Plusa pozostaje czekać na Internet mobilny nowej generacji i inne atrakcyjne oferty zapowiadane przez twórcę Polsatu.

Źródło: komorkomania.pl

Ta sama tematyka. Posty złączone.//patrikos23

_________________

Autor	Wiadomość
Laki1231	Napisany: 01 Lip 2011 12:51 Polkomtel, operator sieci komórkowej Plus, sprzedany...
Piwa: 21/6	KGHM, PGE, PKN ORLEN, Vodafone i Węglokoks zawarły umowę sprzedaży wszystkich akcji spółki Polkomtel SA na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o. o. KGHM Polska Miedź SA ("KGHM"), Polska Grupa Energetyczna SA ("PGE"), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA ("PKN ORLEN"), i Węglokoks SA ("Węglokoks") wspólnie z Vodafone Americas Inc. i Vodafone International Holdings BV (łącznie "Vodafone ") podpisali przedwstępną umowę, na mocy której zgodzili się na sprzedaż swoich udziałów w spółce Polkomtel SA, wiodącym, polskim operatorze telekomunikacyjnym. [Kliknij aby zobaczyć obrazek] 30 czerwca 2011 roku PKN ORLEN, PGE, KGHM, Węglokoks (łącznie "Polscy Akcjonariusze") oraz Vodafone występujący jako sprzedający ("Sprzedający") oraz Spartan Capital Holdings Sp. z o. o. ("Spartan Capital"), spółka celowa kontrolowana przez Zygmunta Solorza-Żaka, występujący jako nabywca ("Nabywca") podpisali przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji spółki Polkomtel SA ("Umowa"). Do czasu wywiązania się ze wszystkich zapisów umowy akcjonariuszami Polkomtela pozostają KGHM (24,39% akcji), PGE (21,85%), PKN ORLEN (24,39%), Węglokoks (4,98%) i Vodafone (24,39%). Cena będzie płatna w gotówce. Implikowana wartość przedsiębiorstwa Polkomtel SA (Enterprise Value) wynosi 18,1 mld PLN, co stanowi wielokrotność 6.4x EBITDA za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku. Po odliczeniach wynikających z zadłużenia Polkomtel S.A. oraz uwzględnieniu wypłaty dywidendy należnej na rzecz sprzedających akcjonariuszy kwota wpływów z transakcji wyniesie 15,1 mld PLN. Wspomniana dywidenda w kwocie 1,0 mld PLN zostanie wypłacona w lipcu 2011 roku. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z Umową zgoda musi być uzyskana do końca 2011 roku, w innym przypadku Umowa przestaje obowiązywać, chyba że Strony postanowią inaczej. Po zakończeniu transakcji i nabyciu 100% akcji spółki Polkomtel SA przez Spartan Capital, KGHM, PGE, PKN ORLEN, Węglokoks i Vodafone nie będą posiadać żadnych akcji Polkomtel SA. W związku z przedmiotową Umową, PKO Bank Polski SA występuje w roli banku rozliczającego transakcję i banku udzielającego zabezpieczenia. Komentując podpisanie umowy, Jacek Krawiec, Prezes PKN ORLEN, powiedział: „Transakcja była długo oczekiwana i jest dużym sukcesem, który nie byłby możliwy bez wyjątkowo dobrej współpracy wszystkich Akcjonariuszy Polkomtela. Jest ona zgodna ze strategią PKN ORLEN, która koncentruje się na redukcji zadłużenia i budowie silnego koncernu multienergetycznego poprzez inwestycje w sektor upstream oraz wytwarzanie energii elektrycznej. Uzyskana cena jest zgodna z naszymi oczekiwaniami.” Komentując transakcję, Tomasz Zadroga, Prezes PGE, powiedział: "Dzięki nienagannej współpracy i determinacji wszystkich akcjonariuszy udało się sprawnie przeprowadzić proces sprzedaży i uzyskać bardzo korzystne warunki transakcji. Spółka pozyskała inwestora, który umożliwi jej osiągnięcie pełnego potencjału. To z kolei pozwoli spółce efektywnie współzawodniczyć w bardzo konkurencyjnym środowisku." Komentując transakcję, Herbert Wirth, Prezes KGHM, powiedział: "Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnie i transparentnie przeprowadzonego procesu sprzedaży zgodnego ze standardami oczekiwanymi od transakcji tej skali. Środki pozyskane ze sprzedaży akcji Polkomtela pozwolą, zgodnie ze strategią KGHM, zwiększyć skalę inwestycji w eksploatację złóż, hutnictwo oraz w sektor energetyczny." Komentując transakcję, Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Węglokoksu powiedział: „Dzięki bliskiej, bardzo dobrej współpracy wszystkich akcjonariuszy transakcja zakończyła się sukcesem zarówno dla sprzedających jak i dla spółki. Jestem przekonany, że dzięki silnemu inwestorowi strategicznemu Polkomtel utrzyma swoją pozycję na mocno konkurencyjnym rynku. Również z punktu widzenia firmy, którą kieruję, transakcja ta jest korzystna. Pozwoli nam na szybszą realizację założeń strategicznych, m.in. w przemyśle wydobywczym, okołogórniczym oraz w rozwijaniu innowacyjnych technologii czystego wykorzystania i eksploatacji węgla." Sprzedającym doradzali w transakcji ING, Nomura, Rothschild oraz Goldman Sachs. Doradcami prawnymi byli Allen & Overy, Clifford Chance, Gide Loyrette Nouel oraz K&L Gates. Źródło: chip.pl _________________

Laki1231	Napisany: 01 Lip 2011 06:06 Znany polski biznesmen kupił Plusa.
Piwa: 21/6	[Kliknij aby zobaczyć obrazek] Polski rynek telekomunikacyjny czekają ciekawe zmiany. Zygmunt Solorz-Żak właśnie nabył 100% udziałów w Polkomtelu, spółce, która jest właścicielem Plusa. Tego spodziewano się już od jakiegoś czasu. Twórca telewizji Polsat Zygmunt Solorz-Żak przejął Polkomtela za 18,1 mld zł. W spółce do tej pory udziału miały firmy: KGHM, PGE, PKN Orlen, Węglokoks i Vodafone. Solorz-Żak zgarnął wszystko: 100% udziałów. Jeden z najbogatszych ludzi w Polsce ma co do Plusa wielkie plany (z komunikatu prasowego): Opis: Już w niedalekiej przyszłości technologia LTE zrewolucjonizuje życie każdego człowieka. Chciałbym, aby Polska była jednym z pierwszych krajów na świecie, który będzie korzystał z dostępu do Internetu i innych usług transmisji danych za pośrednictwem najnowocześniejszych technologii. Jeśli rzeczywiście Solorz-Żark planuje zrewolucjonizować nasze życie przy użyciu technologii LTE, to znaczy, że ta transakcja przyniesie ciekawe zmiany na polskim rynku telekomunikacyjnym. Być może nawet powstanie imperium telekomunikacyjno-medialne, które będzie w stanie konkurować z Telekomunikacją Polską. Pamiętajmy też, że na razie jeszcze transakcja nie jest zatwierdzona przez UOKiK, który może jej się sprzeciwić. Jeśli tak się nie stanie, Polkomtel ma szansę stać się naprawdę mocną polską marką – jedną z niewielu dużych firm, w których nie ma kapitału zagranicznego. Klientom Plusa pozostaje czekać na Internet mobilny nowej generacji i inne atrakcyjne oferty zapowiadane przez twórcę Polsatu. Źródło: komorkomania.pl Ta sama tematyka. Posty złączone.//patrikos23 _________________

Podobne Tematy
Temat		Forum	Autor
	Były prezes ogromnej sieci komórkowej skazany na śmierć.	Operatorzy GSM	Laki1231
	Steve Jobs marzył o własnej sieci komórkowej? I to bez licen	Newsy	Laki1231
	Cyfrowy Polsat i Polkomtel nawiązują współpracę	Operatorzy GSM	sadam81
	Najlepszy Operator	Pogaduszki	Raven1911
	Operator Logo Changer ukrywa nazwe operatora i nie tylko	Aplikacje	borek691
	Nowy operator... Google?! [zdjęcia]	Newsy	Harmattan
	Operator rozdaje telefony Microsoftu za darmo!	Newsy	Jack
	Znany operator uratuje producenta BlackBerry?	Newsy	Laki1231
	Operator blokuje udostępnianie Internetu w iPhone'ie? Jest na to sposób.	Newsy	xJAmaTOx
	Amerykański operator padł ofiarą iPhone'a Jak można sprzedać więcej i stracić?	Newsy	xJAmaTOx

Polkomtel, operator sieci komórkowej Plus, sprzedany...

...na rzecz Z. Solorza